早安财经 I 2017.08.22 星期二

摘要: 2017年8月22日

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重要经济日程



1、中国文化部就第十五届亚洲艺术节有关情况举行新闻发布会

2、17:00德国8月ZEW经济现况指数、ZEW经济景气指数

3、21:00美国6月FHFA房价指数、8月里士满联储制造业指数


宏观



1、国资委宣布,经报国务院批准,中国轻工集团公司、中国工艺(集团)公司整体并入中国保利集团公司,成为其全资子企业。这是央企改革的最新举措。此前已有南车北车、中国建材和中材集团、宝钢武钢以及中储棉和中储粮等多对央企进行了整合。至此,国资委网站显示,央企数量已由101家降至99家。

2北京总体规划新增支持雄安内容:明确产业转移承接;京冀签订支持雄安新区建设合作协议,8大重点领域被关注;发改委发文称,京津冀协同发展规划体系四梁八柱基本建立。

3、北京市委书记蔡奇:中关村科学城的建设,要关注中央重大改革举措出台,做好军工企业转制、军民融合、央企“混改”方面的对接;中关村发展集团要发挥好平台作用,并适时纳入国有资本改革试点。

4、央行周一进行1000亿7天、800亿14天逆回购操作,当日净回笼500亿;此外,央行就7、14和28天期逆回购操作需求询量;本周央行公开市场有7500亿逆回购到期。资金面偏紧,Shibor连续两日全线上涨,7天Shibor涨0.3bp报2.8970%。

5北京与津冀两省市共同研究制定了《关于加强京津冀产业转移承接重点平台建设意见》,明确了河北雄安新区、北京城市副中心产业发展方向,细化了曹妃甸协同发展示范区等4个战略合作功能区产业承接和发展方向,确定了一批协同创新平台和专业化承接平台,构建“2+4+N”承接平台体系。

6北京市正在按照国务院印发的非首都功能疏解控增量、疏存量两个政策意见要求,加快制定北京市配套政策文件。按照“控增量”政策意见要求,北京市发展改革委正在配合国家发改委,研究建立中央在京单位新增投资项目审批标准口径和联动机制。

7、经济参考报:据了解,下半年央企混改将显著提速。一方面,第二批混改试点方案多已获批复,多家混改试点央企的方案也将陆续亮相。此外,第三批混改试点已筛选数十家央企,下一阶段油气、军工、铁路等重点领域的混改将提速。另一方面,作为混改的重要组成部分,涉及国有企业、国有控股企业的并购重组也在加速推进。

8经济参考报头版刊文称,联通混改方案力度之大、范围之广,体现了中央对于深化国有企业改革的坚定决心和意志,也向市场和民众充分传递了这一信号。对于联通而言,混改方案的落地,只是万里长征的第一步,接下来还将涉及更多的内部改革和利益机制的调整。

9、人民日报海外版:专家表示,金融是现代经济的核心,发挥着优化资源配置、融通存量要素供需的重要作用。改革开放以来,中国金融业的开放循序渐进、成果卓著,保持了开放节奏与风险防控的良好平衡。未来,随着中国经济以全新的结构和姿态融入世界,中国金融业开放将更加“蹄疾步稳”。


国内股市



1上证综指涨0.56%报3286.91点,连升三日;中国联通复牌一字涨停,刺激通信、混改概念股盘初冲高,但随后有所回落。深成指涨0.71%报10689.77点;创业板指涨0.41%报1829.22点。两市成交4556亿元,上日为4799亿。

2香港恒生指数收盘涨0.4%,报27154.68点。国企指数涨0.54%,报10751.54点;红筹指数涨0.94%,报4250.31点。大市成交818.88亿港元,前一交易日为844.76亿港元。

3港交所发言人表示,自6月起就设立创新板和改革创业板进行咨询,已在上周五结束,会在适当时候公布咨询总结。

4两融余额结束四连增,截至8月18日,A股融资融券余额为9207.52亿元,较前一交易日的9228.08亿元减少20.56亿元。

5、中国基金报:随着上市公司2017年中报逐步披露,QFII二季末持仓情况陆续曝光。截至8月18日,61家上市公司的前十大流通股东中出现QFII身影,其中14只为二季度新进。总的来看,QFII布局医药、化学等行业居多。

6、香港投资基金公会:如果港股市场引入“同股不同权”并不符股东利益,建议港交所进一步阐述“同股不同权”制度的风险因素,包括保障投资者机制和监管限制等。

7刘銮雄将在“适时情况下”套现恒大股票,目前浮盈63亿港元。此前,刘銮雄旗下华人置业共斥资81亿港元购买中国恒大6.55亿股。

8贵州近日下发关于发挥多层次资本市场作用助力脱贫攻坚的意见,提出启动企业上市“百千行动计划”,力争“十三五”期间,贵州在境内外资本市场上市和新三板挂牌新增100家以上、省区域性股权市场新增挂牌企业1000家以上。

9、广东珠海市委组织部:珠海市科技和工业信息化局副局长、党组成员李绪鹏拟任珠海格力集团有限公司党委副书记、格力电器股份有限公司党委书记。目前,格力集团党委书记、董事长由周乐伟担任,格力电器董事长为董明珠。

10中国长城汽车总裁王凤英证实,公司有意收购菲亚特克莱斯勒汽车旗下的Jeep品牌。长城汽车A股自周二起停牌。

11、证券时报:投行人士表示,长期来看,新股发行审核严监管的口径不会出现松动,被否率居高不下将成为常态。从被否的情况来看,是否具备持续盈利能力、信息披露是否详尽、企业运作是否合规、公司会计处理问题是否符合标准等四类问题成为IPO审核之路上的重点关注内容。

12、证券时报头版刊文称,养老金入市,代表着又一股强大的投资力量进入证券市场。随着机构投资者队伍的不断壮大,以及与国际市场逐渐接轨,A股市场去散户化是必然的趋势。如果散户还想留在这个市场中并且活得有滋有味,就必须树立长期价值投资的理念,跟上主流资金的思路,而不是站在其对立面,甚至成为待割的“韭菜”。

13两只新股周二申购。东珠景观申购代码:732359,发行价:18.18元,申购上限:21000股。万马科技申购代码:300698,发行价:6元,申购上限:13000股。

14上市公司重要公告:万科A 2016年度利润分配方案获审议通过;圣阳股份终止投资锂离子电池公司实联淮安和实联盐城;中天金融停牌系筹划资产重组;冠电气拟作价14.76亿收购鸿图隔膜;中粮地产重组标的为大悦城地产;翔鹭钨业拟收购钨矿公司股权;中国中车称铁总采购时速350公里中国标准动车组500组;达威股份股东、天原集团股东均拟减持不超6%公司股份;高科石化股东拟减持不超2.56%公司股份;赢合科技半年报拟10转15;京东方A投资OLED微显示器件生产线项目;美锦能源设立矿业特种智能机器人研发公司。


金融



1、央行召开金融支持深度贫困地区脱贫攻坚座谈会,副行长潘功胜指出,央行要加大对深度贫困地区扶贫再贷款倾斜力度,证券、保险从业机构要增加深度贫困地区的融资渠道和保险保障水平。

2国务院通过融资担保公司监督管理条例,要求担保责任余额不得超过其净资产的10倍,但对主要为小微企业和农业、农村、农民服务的融资担保公司可提高至15倍,条例自2017年10月1日起施行。

3、国务院法制办、银监会负责人就《融资担保公司监督管理条例》有关问题答记者问称,我国融资担保行业发展较快,但存在监管不到位、经营行为不规范、为小微企业和三农服务的意愿和能力有待改善等问题;该条例充分发挥融资担保支持小微企业和“三农”的作用,并规范融资担保公司的行为,切实防范风险。

4监管层首度出手监管区块链数字加密货币乱象。上海市浦东新区市场监督管理局官方微博发布公告称,近期对于一疑似传销的某全球区块链峰会进行突击检查,相关涉嫌违法情况正在调查。

5、中国证券报:接近监管层人士认为,大量开展通道业务,既不利于金融去杠杆,也不利于信托公司提升主动管理能力,因此信托公司特别是大型信托公司要合理调整通道业务的展业节奏。另据知情人士透露,某央企系信托公司在近期制定的五年计划中,已经大幅缩减未来通道业务新增规模。

6、中国基金报:截至目前,已有14家基金公司上半年成绩单出炉。14家基金公司中,南方基金和富国基金的营业收入居前,均超过10亿元,其中南方基金最多,超过15亿元。受定增市场监管趋严影响,一向被誉为定增王的财通基金,今年上半年的营业收入比去年同期下降30%。


楼市



1社科院报告称,长效机制推出步伐加快,北京等城市房价快速反弹的概率很小;主要一线城市房价调控已见成效,但限购、限贷等政策手段并不会因此放松;租购房同权首次进入政策层面,长效机制框架的雏形已经确立,政策制度不再支持房价的继续快速上涨。

2住建部:2017年,全国计划新开工棚户区改造600万套;1-7月,已开工470万套,占年度目标任务的78%,完成投资1.17万亿元。

3、佛山市发布通知明确提出,自然通风、采光和配套设施满足居住生活的商业、办公等项目,可申请改建为租赁住房;改建后10年内不得转让。


产业



1财政部、民政部、人社部发布关于运用PPP模式支持养老服务业发展的实施意见,鼓励民间资本参与养老服务PPP项目,政府可以土地入股支持养老项目,并提出要使社会力量成为养老服务领域的主体。

2发改委、水利部印发《全国海堤建设方案》,方案指出,力争用10年左右的时间,使全国海堤长度达到1.5万公里;多渠道筹集落实建设资金,鼓励和引导社会资本参与海堤建设。

3《中国天然气发展报告2017》白皮书指出,进一步明确天然气作为我国主体能源之一的战略定位,加大天然气利用规模,提高清洁能源比重。

4、安徽省:至2020年,为满足20万辆以上电动汽车充电需求,建成公交车专用充换电站200座,公务车与私家车分散式自用充电桩15万个,城际快充站170座,计划总投资100亿元。

5、济南市:11月15日至2018年3月15日(采暖季)期间,全市水泥、砖瓦窑、铸造、炭素、医药、农药、火电、钢铁行业将实施生产调控措施。其中,钢铁行业按照污染排放绩效水平,制定错峰限停产方案。

6中国水泥协会获悉,10月1日起晋冀鲁豫四省“C12+4”水泥成员企业统一停窑。山西省建材工业协会通知:山西省内所有新型干法水泥熟料生产企业8月26日-9月4日、9月26日-10月5日两次共计停窑20天。

7山西印发《山西省煤层气资源勘查开发规划(2016-2020年)》提出,整合省内煤层气资源勘查开发力量,成立山西省煤层气开发的旗舰企业;对煤层气重大开发项目给予一定的贴息支持;对地面直接从事煤层气勘查开采的企业,按照国家规定减免探矿权使用费、采矿权使用费。

8工信部:7月,中国电信业务总量完成2224亿元,同比增长71.9%;1-7月,电信业务总量完成13215亿元,同比增长56.3%;7月,电信业务收入完成1063亿元,同比增长7.7%,较上月提高2.8%。


海外



1、美国财长努钦:希望与国会合作,上调债务上限以及推进税改;税改对美国经济至关重要;强烈倾向于不含附加条件上调债务上限;呼吁在9月底之前上调债务上限;希望美国中产阶级收入提高。

2、美国参议院多数党领袖麦康奈尔:针对朝鲜问题的解决方案目前尚不明确;国会将会批准新的债务上限;国会不上调债务上限的可能性为零。

3美国和韩国开始一年一度的“乙支自由卫士”联合军演。韩国国防部表示,此次军演共分两个部分:第一部分,在8月21-25号同步进行政府演习和军事演习;第二部分,在8月28-31号仅进行军事演习。

4美国对俄罗斯的非移民签证将从8月23日起暂停,美国大使馆将从9月1日起在莫斯科重新开始发放签证。对此,俄罗斯外长拉夫罗夫称,美国暂停对俄公民发放非移民签证的背后目的是试图挑起民众对政府的不满。

5商务部回应美国对华启动301调查:美方无视世贸组织规则,依据国内法对华发起贸易调查,是不负责任的,中方对美方这种单边主义、保护主义的做法表示强烈不满。

6韩国总统文在寅:朝鲜不应歪曲韩国维持和平的努力;朝鲜不应就韩美联合军演一事挑衅。韩联社:最新民调显示,韩国总统文在寅的支持率回升至72.4%,执政党共同民主党支持率也结束两周的跌势。

7摩根士丹利前瞻本周四杰克逊霍尔央行年会:欧洲央行倾向于抑制欧元的走强趋势,杰克逊霍尔年会可能是实现其目的的渠道之一;若欧洲央行出现干预措辞,也将只会是延长其政策计划而非作出根本改动。

8根据全美商业经济协会的调查结果显示,白宫经济顾问科恩成为最有希望担任下任美联储主席的人选,仅有17%的受访者称耶伦将连任美联储主席。

9、据外媒,英国政府发布两份脱欧立场文件,希望退欧后避免对在售商品进行不必要的重复生产,英国将确保欧盟和英国彼此商品供应的持续性,希望在保密前提下签署互惠保护协议。


国际股市



1美国三大股指多数上涨,道指标普结束两连跌。道指收涨0.13%,报21703.75点;纳指收跌0.05%,报6213.13点;标普500指数收涨0.12%,报2428.37点。

2欧洲三大股指全线下跌,均连跌三日。英国富时100指数收跌0.07%,报7318.88点。法国CAC40指数收跌0.52%,报5087.59点。德国DAX指数收跌0.82%,报12065.99点。

358同城收涨20.43%,报64.14美元,创2016年以来新高。此前公布的财报显示,58同城二季度净利润增近5倍。

4阿里巴巴收涨1.04%,盘中突破170美元,最终收涨169.25美元,创收盘纪录新高。

5据财经,百度外卖“卖身”传闻落定,目前已与饿了么签订协议。在金额方面分为两大块:百度外卖5亿美元出售;百度打包一些流量入口资源给饿了么,作价3亿美元,总共收购价格为8亿美元。

6法国石油巨头道达尔以74.5亿美元收购卡塔尔马士基石油公司。马士基集团将获得9750万股道达尔股份,价值49.5亿美元,占道达尔总股本的3.76%左右。

7新浪援引外媒报道,雀巢在美国遭到起诉,消费者指控该公司的Poland Spring品牌矿泉水只是普通的地下水,这种营销行为属于欺诈。雀巢瓶装水业务去年全球销售额高达82亿美元。

8阿里巴巴与西安市政府达成战略合作,决定将阿里巴巴西北总部落户西安。阿里巴巴将在城投、地铁、新零售、智慧城市和大数据方面,与西安市政府进行合作。

9富士康宣布,作为在美国威斯康星州投资100亿美元建立LCD工厂计划的一部分,公司将在该工厂园区建立三条生产线,最早于明年动工。


商品



1WTI 9月原油期货收跌1.14美元,跌幅2.35%,报47.37美元/桶。布伦特10月原油期货收跌1.06美元,跌幅2.01%,报51.66美元/桶。

2、COMEX 12月黄金期货收涨5.10美元,涨幅0.4%,报1296.70美元/盎司。

3伦敦基本金属多数上涨。LME期锌收涨0.1%,报3125.50美元/吨,一度刷新2007年10月份以来盘中高位至3180.50美元/吨。LME期镍收涨3.0%,报11315美元/吨。LME期铝收涨0.9%,报2081美元/吨。LME期铜收涨1.6%,报6586美元/吨。LME期锡收涨1.3%,报20500美元/吨。LME期铅收跌0.6%,报2348美元/吨。

4国内商品期货夜盘多数上涨。铁矿石收涨3.78%。焦煤、焦炭、动力煤分别收涨0.37%、3.18%、0.27%。菜油、豆油、棕榈油分别收涨0.23%、0.38%、0.63%。豆粕、大豆分别收跌0.07%、0.10%,菜粕收涨0.23%。

5上期所:8月23日起,锌ZN1710合约和ZN1711合约日内平今仓交易手续费调整为15元/手;非期货公司会员、客户在锌ZN1710和ZN1711合约日内开仓交易的最大数量为2000手,套期保值交易不受此限制。  

6、中国煤炭运销协会:8月12日至8月18日秦皇岛煤炭价格持平于608元/吨,库存下降至571万吨。

7、联合国报告称,受到联合国制裁的朝鲜将煤炭和铁矿出口转向马来西亚和越南等东南亚国家,因中国自今年年初以来减少了进口量。2月以来进入东南亚国家的产品数额达2.7亿美元。

8、瑞银:下半年全球库存降幅将超过50万桶/日,全球原油需求将增长140万桶/日。布油较美油升水将由4美元/桶缩窄至3美元/桶。

9、科威特石油部长:欧佩克仍然努力推动将石油库存降至五年平均水平下方;欧佩克与非欧佩克产油国石油减产协议执行得很好;市场决定公平的油价;欧佩克将在11月会议上决定是延长还是结束减产协议。


债券



1资金面转紧叠加监管忧虑再度显现,国债期货低开低走,悉数收跌。10年国债期货主力T1712跌0.12%,5年国债期货主力TF1712跌0.06%。现券紧随期债走势,收益率小幅上行。

2、中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具定价估值显示,信用债估值多数变动不大,1年期定价估值变动不大,3年多数上行1bp,5年期全线下行1bp,7年及以上品种变动不大。


外汇



1在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6702,较上一交易日涨83个基点。稍早公布的人民币兑美元中间价调升35个基点,报6.6709。

2美元指数跌0.37%,报93.1009,朝鲜地缘政治局势紧张拖累美元。同时,投资者还在等待本周在杰克逊霍尔举行的年度央行会议。美元兑避险日元连续第四日下跌,尾盘跌0.21%,报108.9900,刷新四个月来新低。


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